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香港六合彩曾道人计算机行业的投资应更多的重视行业市场空间与景

选择阅读字体大小:[ ] 时间:2018-08-06 16:44来源:未知 作者:jige188
  上周大盘上涨,计算机板块走势弱于大盘。上周沪深300指数下跌5.85%,收于3315.28点。上周计算机行业指数下跌7.89%,O2O、第三方支付、移动支付等板块表现较好。
  
  推荐行业景气度高、成长性强、具备核心竞争力的龙头标的。计算机行业的投资应更多的重视行业市场空间与景气度,行业竞争格局以及公司在其中构筑的竞争优势,真正能“长大”的公司将获得投资者的亲睐并享受高估值。
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  超融合市场高速扩容,蕴藏显著投资机会。IDC数据认为2017年为超融合行业收入巅峰,2017年市场空间为27亿元,2017-2022年CAGR仅为16%。而我们认为此数据过于保守,目前超融合产品落地,快速推广至企业级客户,市场规模快速增长,渗透率还有相当大的提升空间。我们预计超融合市场规模将在201曾道人内幕玄机9年达到125亿元,同年市场总容量将达到1371亿元,渗透率为9.1%。在超融合行业快速发展期,满足下列条件的企业将总中受益:1)市占率前十的厂商中,产品已经落地的;2)渠道体系完善的;3)持续投入研发超融合新技术的企业。深信服和紫光股份市占率分别为13%和24%,均满足上述条件。受益标的:深信服(300454)、紫光股份(000938)、浪潮信息(000977);推荐标的:中科曙光(603019)。
  
  从产业趋势、公司整体基本面、资金筹码分布三者来看,我们认为计算机具备反弹基础:产业趋势:近年来在宏观经济、国家政策、以及技术创新等因素催化下云计算、Fintech、自主可控信息安全、医疗信息化等产业在发生显著向好的边际变化,产业信息化向云化、集中一体化、互联网服务化、智能化发展。上市公司基本面:计算机板块63%的公司中报业绩预增,板块业绩增速中位数15%高于2017年同期的10%,当前板块18年动态PE为32,低于去年同期39和过去四年板块PE中位数51.71,为近5年来六合彩曾道人较低水平。资金筹码分布:计算机板块机构持仓触底回升明显,从2017年底的1.4%,到Q1的3.2%,再到Q2末的5.2%,迎来了显著边际改善。
  
  重点推荐云计算、金香港六合彩曾道人融科技、制造业信息化、自主可控、医疗信息化与军工信息化板块。
  
  推荐标的:航天信息(600271)、长亮科技(300348)、今天国际(300532)、中新赛克(002912)、金蝶国际(0268.HK)、旋极信息(300324)、美亚柏科(300188)、恒生电子(600570)、中科曙光(603019)等。

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